①：上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片；②：随着2026年800G、1.6T光模块需求有望快速提升，上游核心物料如光芯片(如100G/200G EML等)的需求亦有望快速释放；③：LightCounting预计光通信芯片组市场2025-2030年CAGR为17%，预计EML和CW激光器芯片的短缺将持续至2026年底；④：国金证券表示，光芯片赛道量价共振，AI芯片国产替代持续加速。建议关注国内光芯片标的，附名单>>>